香港文汇报讯(记者赵建强) 「蛇吞象」事件再上演，市值仅42亿元的越秀房产信托(0405)鲸吞越秀地产(0123)旗下估值达153.7亿元(人民币，下同)的广州国际金融中心(广州IFC)。据两公司的公告，，越托除斥资88.5亿元购入上述资产外，亦需承担越地45亿元开发贷款，及非控股权益9,000万元，总交易额约134.4亿元。两间公司今日复牌。
越地执行董事唐寿春昨日表示，收购价较物业市值有约13%折让，属母公司对越托的支持，他又相信有关交易可为越地带来5至7亿元收益、减少45亿元负债，及约40亿元现金流，有助公司收购新项目。而对越托而言，则可增加公司规模，减低未来的融资成本。
公众持股摊薄至18.66％
要完成有关收购，越托需要大规模的融资，FC游戏，包括按3年期同业拆息加2.8%进行12亿元银行借贷、54.5亿元基金单位配售(由越地承担其中36%)，及发行24亿元递延基金单位予越地。以有关交易每基金单位发行价约3.97元计算，将发行约30亿个基金单位。公告指，，若全数基金单位按上述发行价发行，现有公众股东持股量，将由63.55%，被大幅摊薄至18.66%；而新增配售基金单位持有人，持股量则约31.36%。
越地补贴越托不多于6.1亿
越地将于2016年12月31日起至2023年12月31日，分7年转换上述递延基金单位。估计全数完成后，越地持有越托股权可达50%。另外，越地将支付越托不多于6.1亿元补贴，以确保越托每年6%的租金回报。
为补偿现有公众股东，于交易完成后20个营业日内，越托将派发4,300万元、或每基金单位分派0.0635元，而越地及其控股股东将放弃收取特别分派。越托强调，交易后每基金单位分派比交易前每基金单位分派跌幅不会超过0.018元。
越托指，完成收购后，公司将持有广州IFC 98.99%股权，负债比率则会增加约5%至约30.5%，低于要求上限的45%。
越托副行政总裁林德良认为，FC游戏，随着广州IFC酒店、服务式住宅、及写字??楼启用及出租率攀升，料5至6年内，租金回报率可由目前6%增至9%。唐寿春又强调，越托承担的原越地45亿元贷款，将分期还款，每年还款约3亿元，不会对公司带来资金压力。
